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光伏行业动态点评:供给侧持续优化行业有望筑底 投研报告

2024-11-26 17:45:10

  2024年11月20日,工信部发布修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》,强化产业链各环节能耗、水耗等指标要求,硅料、硅片、电池新建产能难度进一步提升,光伏供给侧持续优化;此外,CPIA发布光伏主产业链产品成本分析,组件最低价环比上升,有望推动行业盈利回升■■,行业底部逐步确立◆◆■★★◆。推荐晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、钧达股份,建议关注双良节能、通威股份◆★★◆■、协鑫科技、大全能源。

  免责声明◆◆:本文内容与数据仅供参考■★,不构成投资建议,使用前请核实■■。据此操作★★,风险自担★■◆■★◆。

  工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年)》,能耗和水耗等指标收紧:11月20日★■◆■■★,工信部发布修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》,旨在进一步加强光伏行业规范管理,推动产业加快转型升级和结构调整。相比于今年7月披露的征求意见稿,主要变化如下:1)新建和改扩建项目还原电耗小于40千瓦时/千克(原征求意见稿为44千瓦时/千克),综合电耗小于53千瓦时/千克(原征求意见稿为57千瓦时/千克)■◆◆。2)硅片新增要求:鼓励企业使用再生水★■;新建和改扩建硅片项目水耗低于540吨/百万片且再生水使用率高于40%。3)电池新增要求■◆■◆■■:鼓励企业使用再生水;新建和改扩建项目水耗低于360吨/MWp且再生水使用率高于40%。

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  CPIA发布光伏主产业链产品成本分析,组件价格环比上升:11月20日中国光伏行业协会发布11月组件成本数据,11月组件成本环比10月持平,维持0.603元/W。组件最低报价提升至0.69元/W■■■◆◆,环比10月提升0★◆.01元/W。造成差异的主要原因系本次考虑了最低必要费用■■★■★■,根据CPIA调研目前组件运费为0.015元/W/千公里。我们认为■★★◆■■,CPIA发布的组件最低价上涨,释放出推动行业反内卷式竞争的决心,能够推动组件终端售价提升★◆,也有利于行业盈利回升■■◆◆◆■。

  行业底部逐步确立:我们认为★■◆★■◆,在行业推进反内卷式竞争的背景下,各环节限制排产预期有望提升,硅片等环节限产已经逐步落实,硅料减产预期持续加强;光伏电池、组件价格涨价已经落地◆★★◆■,在政策和市场作用下★◆■◆,光伏产业链或阶段性涨价,行业基本面底部逐步确立。

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  2024年11月20日,工信部发布修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》,强化了各个环节能耗◆◆★、水耗指标要求,有望推动供给侧持续优化;此外,CPIA发布光伏主产业链产品成本分析■◆★■★,组件底价环比上升◆★,光伏行业底部有望确立;维持行业强于大市评级。

  原材料价格出现不利波动■★;国际贸易摩擦风险★★■★★◆;新技术进展不达预期;新能源政策风险;消纳风险◆◆■。(中银证券 武佳雄)

  行业扩产门槛提高,有望推动供给侧优化:根据CPIA发布的2023-2024年光伏发展路线年硅片★★◆、n型电池水耗分别为870吨/百万片■■、600吨/MW■■■■,远高于《规范条件》中提及的新建产能要求。我们认为,在最新《光伏制造行业规范条件》之下,上游多晶硅高能耗企业的扩产难度加大◆■★◆★★,行业龙头由于具备低电耗优势,具备扩产能力,供给侧改革持续推进。此外,硅片、电池环节耗水量要求提升,新增产能具备较高门槛★◆◆■◆■。我们判断,扩产门槛的提高不会影响已经拿到能评★★◆◆★◆、环评指标的项目,硅片、电池头部优质产能有望受益■◆★★■。

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